在朝夕相处中，昭通四人不断了解彼此，共同成长，踏上了争霸全国激辩大赛的征程。
届好神秘人的真实身份到底是什么？任浩铭和阮清恬两人之间将会如何发展……。阮清恬的不坦白使任浩铭很不舒服，老师啦两人的感情遭遇危机。
喜悦过后，选树阮清恬身上隐藏的秘密，和阮清恬关系匪浅的江晨，都让任浩铭感到不安投票阮清恬和任浩铭各自心怀忧虑却不忍心告诉对方。特别事务调查局海外分局的调查专员阮清恬，活动意外得知自己的未婚夫副局长任浩铭打算抛下自己独自去执行任务，活动于是急匆匆赶到局里请求任浩铭带上自己，不料遭到拒绝。
为了查清真相二人偷偷潜回局里，开始没有想到这件事的幕后主使竟是一个出乎他们预料的人……。任浩铭无奈只好带着阮清恬，昭通伪装成兄妹继续接近莫佳娜。
阮清恬用计看到了嫌犯莫佳娜的资料，届好并偷偷跟踪任浩铭在小酒馆卧底接近莫佳娜，不料因醉汉纠缠而被任浩铭发现行踪。
随后又接到局里邮件，老师啦要求将对方24小时内送到禁闭岛审讯。伤心的爱德华深知他只能带给贝卡带来灾难而忍痛提出分手，选树而雅各布在成为吉娃娃人之后也终于向贝卡袒露了自己的爱意，选树作为一个默默无闻的平凡少女，突然间被两大帅哥同时追求的她该做出怎样的选择？。
这时，投票面色苍白瞳孔金黄的大帅哥爱德华（马特·兰特尔MattLanter饰）出现在了她的面前，两人一见钟情眉来眼去。在学校，活动打扮老土的她成为了同学们欺负的对象。
爱德华带贝卡去见自己的家人，开始聚会却被贝卡搅得一团糟。17岁的少女贝卡（珍·普罗斯克JennProske饰）随着父亲来到了一个无论怎么看都十分诡异的小镇上学，昭通在这里，昭通她和儿时的玩伴雅各布（克里斯·里吉ChrisRiggi饰）重逢了，这个进入青春期的大男孩处处透露出一股奇怪的气息。
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